コード

3161

市場

ＪＱ

主幹事

野村證券

業種

卸売業

承認日

2010/03/11

上場日

2010/04/16

事業内容

防護服・環境資機材事業（防護服、環境対策用資機材等の販売）、たたみ資材事業（畳に関連する資材全般の販売）及びアパレル資材事業（繊維副資材の製造、販売）

初値

470円

初値の騰落率

0.00%

公開価格

470円

資金調達額

810,750,000円

初値のPER

13.77

公開価格PER(前期ベース)

14.36

初値のPBR

0.56

公開価格PBR(前期ベース)

0.56

時価総額(公開)

2,860 百万円

時価総額(初値)

2,860 百万円

公開株数合計

1,725,000

売買単位

100株

公募株数

1,000,000

売出株数

725,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：5,085,401.00 ／ 公開日現在：6,085,401.00

資本金

公開日前：671,445,000円 ／ 公開日現在：887,645,000円

調達資金使途

本社における試験機購入資金、岡山事業所における生産機械設備購入及びレイアウト変更に伴う資金、物流管理システム開発資金、本社建替資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

432,400,000円

313,490,000円

64,860,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し225,000株■ロックアップ6ヶ月■JQは2010年4月1日に（株）大阪証券取引所と合併予定。当該合併の効力が発生した場合は、アゼアス株式会社普通株式は（株）大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場に上場予定。■事業詳細：事業は3つ。（1）防護服・環境資機材事業：米国デュポン社製タイベック(R)防護服、アスベスト（石綿）処理用資機材を中心に販売を展開。作業者の環境に合わせタイベック等を用いたオリジナル防護服や他素材製の防護服の製造販売も行う。製品は自社の物流センターより全国代理店を通して顧客に販売。また顧客向けの着脱トレーニングも。（2）たたみ資材事業：畳に関連する資材全般の販売と、畳据付工事の委託施工を行う。（3）アパレル資材事業：裏地、芯地、袋地（ポケット地）、腰裏ベルト、型カット品、その他繊維副資材の製造、販売。■第3四半期（09年5月-10年1月）の売上構成比は、防護服・環境資機材事業59.3％、たたみ資材事業14.0％、アパレル資材事業26.7％。■2010年4月6日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
79.00%	野村證券(03-3211-1811)
8.00%	日興コーディアル証券(03-5644-3111)
8.00%	みずほインベスターズ(03-3663-5555)
4.00%	ひろぎんウツミ屋証券(082-245-5000)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	1947年05月31日
会社住所	111-8623 台東区蔵前4-13-7
代表電話番号	03-3865-1311
社長名	鈴木裕生
ホームページ	http://www.azearth.co.jp/
監査法人	新日本
社員数	106人（2010年02月28日現在）
代表者生年月日	1948年03月03日生まれ
代表者略歴概要	1973年04月 蝶理（株）入社 1977年05月 （株）東京千代田屋入社 1978年06月 当社取締役 1981年06月 常務取締役 1985年07月 代表取締役副社長 1988年07月 代表取締役社長（現任）
役員氏名	専務取締役 沼尻俊一 常務取締役 若山健次 常務取締役 古玉賀一 取締役 斉藤文明 取締役 羽場恒彦

株主名	比率
鈴木裕生	15.98%
渡邉雄次郎	9.39%
従業員持株会	5.88%
天野堅太郎	5.01%
アゼアス（株）	4.29%
トステム（株）	3.24%
アント・ブリッジ2号投資事業有限責任組合	3.15%
上田英彦	2.39%
（株）三井住友銀行	2.39%
（株）広島銀行	2.39%