コード

7793

市場

マザーズ

主幹事

みずほ証券

業種

その他製品

承認日

2022/01/25

上場日

2022/03/03

事業内容

オンデマンドプリントプラットフォームの提供、オリジナルプリントグッズの販売および製造、IoT等を活用した製造に関するシステム及び関連機器の開発、販売およびコンサルティング

初値

2,800円

初値の騰落率

60.91%

公開価格

1,740円

資金調達額

951,432,000円

初値のPER

25.62

公開価格PER(前期ベース)

15.92

初値のPBR

7.81

公開価格PBR(前期ベース)

4.85

時価総額(公開)

3,715 百万円

時価総額(初値)

5,978 百万円

公開株数合計

546,800

売買単位

100株

公募株数

170,000

売出株数

376,800（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,965,300.00 ／ 公開日現在：2,135,300.00

資本金

公開日前：98,500,000円 ／ 公開日現在：234,568,000円

調達資金使途

①機械設備の購入資金、②基幹システムの導入資金、③人材採用費及び④広告宣伝費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

272,136,000円

603,181,440円

76,114,560円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し71,300株 ■想定発行価格：1,840円 ■2019年8月15日付で1：100の株式分割を行ったが、2019年4月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。

割当	引受証券会社名
80.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
10.00%	大和証券(03-5555-2111)
5.00%	野村證券(03-3211-1811)
2.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	松井証券(03-5216-0606)

会社設立年月日	1995年05月23日
会社住所	112-0002 文京区小石川1-3-11
代表電話番号	03-6825-7510
社長名	山川誠
ホームページ	https://imagemagic.jp/
監査法人	EY新日本
社員数	158人（2021年12月31日現在）
代表者生年月日	1966年02月27日生まれ
代表者略歴概要	1984年06月 パロマ工業(株)入社 1986年02月 (株)レンタルのニッケン入社 1995年05月 当社設立　代表取締役社長(現任)
役員氏名	取締役 情報コミュニケーション 本部長 京田諭 取締役 開発本部長兼製造本部長 坊野寛 取締役 管理本部長 栗原俊幸 取締役(社外) 栢森加里矢

株主名	比率
(株)日本創発グループ	35.61%
山川誠	20.35%
京田諭	8.91%
MSIVC2008V投資事業有限責任組合	6.83%
凸版印刷(株)	3.43%
坊野寛	3.43%
(株)トランザクション	3.39%
ＧＭＯペパボ(株)	3.39%
キャブ(株)	2.65%
(株)ポリ・テープ・ジャパン　(株)プラスワンインターナショナル　(株)エイエム	2.12%