コード

9268

市場

東証２部

主幹事

野村證券

業種

卸売業

承認日

2017/11/22

上場日

2017/12/26

事業内容

海外自動車ディーラー向け中古自動車輸出に係る自動車総合サービス事業

初値

2,001円

初値の騰落率

11.16%

公開価格

1,800円

資金調達額

3,335,040,000円

初値のPER

7.35

公開価格PER(前期ベース)

6.61

初値のPBR

1.22

公開価格PBR(前期ベース)

1.10

時価総額(公開)

9,527 百万円

時価総額(初値)

10,591 百万円

公開株数合計

1,852,800

売買単位

100株

公募株数

270,600

売出株数

1,582,200（OA含む）

発行済み株数

公開日前：5,022,525.00 ／ 公開日現在：5,293,125.00

資本金

公開日前：157,829,000円 ／ 公開日現在：383,103,500円

調達資金使途

子会社であるAuto Finance Direct Limitedの顧客向け自動車ローンの貸付資金、(株)日本輸出自動車検査センターの検査設備及び情報機器等の取得、Vehicle Inspection New Zealand Limitedの検査拠点の開設及び検査設備等の取得に充当する予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

450,549,000円

2,634,363,000円

250,128,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し241,600株 ■2017年7月25日付で1：5の株式分割を行ったが、2015年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2015年3月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
85.00%	野村證券(03-3211-1811)
4.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
4.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
4.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)

会社設立年月日	2015年01月09日
会社住所	105-0014 港区芝3-14-4
代表電話番号	03-3456-1764
社長名	山中信哉
ホームページ	https://www.optimusgroup.co.jp/
監査法人	新日本
社員数	22人（2017年10月31日現在）
代表者生年月日	1960年02月13日生まれ
代表者略歴概要	1988年04月 (株)日貿・ジャパントレーディング（現(株)日貿）設立　代表取締役社長就任（現任） 2015年01月 当社設立　代表取締役社長就任（現任）
役員氏名	取締役 荒井正行 取締役 福村康一 取締役 デイモン・スコット・ジャクソン　ロバート・アンドリュー・ヤング 取締役 マーティン・フレイザー・マッカラック　長谷川康司 取締役 笠原義隆　福田富昭 取締役 鈴木義信　縄野克彦

株主名	比率
山中信哉	40.73%
デイモン・スコット・ジャクソン	16.84%
ロバート・アンドリュー・ヤング	16.31%
マーティン・フレイザー・マッカラック	16.31%
ピーター・ケネス・ジョンストン	1.33%
福村康一	1.11%
笠原義隆	1.11%
篠原正裕	1.11%
吉田浩	1.11%
山中玲子	0.64%

大株主同率第10位（0.64％）ジャクソン美千代